匯入保險存摺

一、至「保險存摺」申請投保紀錄

1. 登入保險存摺，點選「申請投保紀錄」（需有白金會員）

2. 依網站步驟確認資料並送出申請
3. 等待1~2工作天，投保紀錄即會寄到指定電子信箱
4. 到指定電子信箱下載投保紀錄PDF檔

二、匯入保險存摺

1. 回到此頁點選「開始匯入存摺」
2. 上傳PDF檔、輸入密碼 (申請人身份證號碼)

3. 選擇要匯入到我的家人、或是特定客戶 (若尚未建立可直接新增)

4. 勾選要匯入的存摺被保險人，並選擇對應的系統被保險人 (若尚未建立可直接新增)

5. 確認保單資訊，選擇是否覆蓋系統既有保單資料

6. 點選匯入就完成囉！匯入後可再自行調整保額等資訊